足不出户 走遍全世界
一 | 讯 8月21日上午，市场监管总局召开“推进实施质量强链”专题新闻发布会。 7月21日，万联证券发布了一篇通信行业的研究报告，报告指出，2026世界人工智能大会召开，关注国产算力发展机遇。 市场监管总局质量发展局副局长张蕾蕾在会上介绍，市场监管总局深入贯彻落实党中央、国务院部署，创新实施质量强链，以质量强链十大标志性项目为牵引，以全国百个质量强链项目、首批跨区域质量强链项目、重点民生领域质量强链项目为依托，累计实施质量攻关重点项目2060个，组建质量技术创新联合体2959个，26万家链上企业踊跃参与，成功解决产业链质量堵点卡点问题15万个，有力支撑产业建圈强链、提质升级。 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在中国上海举行，充分表明我国对人工智能产业发展的重视。大会期间，华为昇腾950超节点首次真机亮相，同时还有众多国产AI算力、机器人等创新产品展出，体现了我国在人工智能产品和技术创新层面的不断突破，也彰显出国产AI算力已从单点突破向系统生态构建发展。 一是质量强链标志性项目取得突破进展。 顶层AI治理成果全面落地，全链条创新成果集中发布：开幕式主席主旨讲话提出的全球AI治理体系建设思路，经过四天多场跨国论坛研讨形成完整落地机制，全球首个AI领域独立政府间国际组织WAICO（世界人工智能合作组织）永久总部落户上海，来自亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲的29个国家共同签署成立协定。
二 | 四天展会完整兑现全球AI治理、底层算力、具身智能、科学智能、民生应用五大主线成果，累计发布251项全链条创新成果。聚焦新能源汽车、高端科研仪器等大国重器焦点领域，统筹实施质量强链十大标志性项目，圆满完成289项攻关任务，取得了一批重大标志性成果。
三 | 比如，产业链质量瓶颈加快突破，电动汽车超充项目以国家标准统一超充认证规则，打通充电不兼容、通信不交互堵点；工业机器人项目精准识别幻觉控制，360公斤级重载机器人精度实现2倍提升。 华为昇腾950超节点首次亮相，国产算力创新百花齐放：本届展会覆盖了通用大算力、云端光子/异构算力、边缘终端AI芯片、高速互联器件、前沿硅基底座技术等赛道，几乎集齐了国产GPU主流厂商。关键仪器装置加速落地，成功研制质谱仪、电子显微镜、激光干涉仪等5个领域高端科研仪器新型计量测评装置，达到国际先进水平；新型显示项目研制AR近眼显示虚像测量装置，建立了从极端参数到像素级光色的完整校准体系。大会期间，华为昇腾950超节点首次真机亮相，实现业界第一大1024卡规模，提供1EFLOPSFP8、2EFLOPSFP4澎湃算力，拥有256TB全局统一内存编址空间，依托TB级NPU互联超大带宽与3μs超低RTT时延，突破集群内计算、存储等各类资源的通信瓶颈。此外，阿里巴巴、中科曙光、中兴通讯、东方算芯、沐曦、昆仑芯、算能、摩尔线程、天数智芯、燧原科技等众多厂商携创新产品登台亮相，展现国产算力创新百花齐放的盛况。创新成果加快推广应用，动力电池项目实现对73万辆新能源汽车实时监测；汽车芯片项目完成了25款关键芯片的认证审查，支撑2000万片芯片规模化上车应用。 二是地方百强链项目凸显特色成效。各地因地制宜、扎实推进全国百个质量强链重点项目，形成质量问题、攻关清单、政策清单5656份。在推动传统产业转型升级方面，湖南工程机械产业链研制主轴承标准50余项，攻克盾构机主轴承试验验证“卡脖子”难题；江苏突破飞机配套核心部件质量瓶颈，配件合格率从30%大幅提升至90%。
四 | AI消费终端及机器人等新兴赛道，亦有众多知名厂商携创新产品展出。 AI算力基础设施建设持续深化，推动申万通信行业业绩向好：截至2026年7月19日，申万通信行业共有46家公司披露2026年中报业绩预告，其中预喜公司27家，占比约58.7%，行业景气度持续改善。在支撑新兴产业培育壮大方面，山东新型显示产业链推行国产化解决方案，累计破解行业质量难题53个；湖北激光产业链集中攻克78项共性质量问题，实现降本增效超1.9亿元，产业规模与市场竞争力同步壮大。
五 | 在助力未来产业加速前瞻布局方面，陕西氢能产业链建成5大检测平台，成功突破氢燃料电池核心技术；安徽合肥创新“实验室+链主”模式，量子产业核心技术自主可控水平大幅提升。 三是跨区域联动项目强化协同提升。在全国实施首批21个跨区域联动项目，整合全链条、跨区域优质资源，汇聚4500余家企业、300多家技术机构，推进协同攻关、优势互补、成果共用。业绩增长较好的企业主要受益于AI相关需求放量、高端产品结构升级、海外市场拓展以及自身竞争优势提升，盈利能力持续改善。跨区域协作机制有效运转，“京津冀”脑机接口项目建立“政产学研医金服”质量协同机制和全链条闭环体制；江西、湖北、陕西富硒项目创新“标准、认证、品牌、监管、推广”五维联动机制，联合制修订各类标准284项，三省产业综合产值突破2800亿元。 投资建议：我国人工智能产品和技术创新层面不断突破，国产AI算力也从单点突破向系统生态构建发展。跨区域资源共享取得突破，川渝智能网联新能源汽车项目搭建全链条测评与风险预警平台，累计接入运营车辆13万辆。行业内卷式竞争得到有效化解，浙江、江苏、安徽、河南、重庆羽绒项目完成75万件产品的质量分级认定，带动8个地市273家企业协同提质；山西、内蒙古、新疆、陕西、宁夏煤化工联动项目引导中西部5省区资源互补、错位发展，解决跨区域质量堵点卡点23个，产业创新能力、产品附加值大幅提升。我们建议关注： 1）超节点的加速布局，Scale-Up、Scale-Out和Scale-Across发展带来的产业机遇，以及算力租赁市场的需求增长对算力产业链上游的提振； 2）LPO、CPO、NPO等光互连技术方案演进过程中带来的价值量增长及需求提振； 3）高速光芯片、光纤光缆等上游核心零部件、材料价格上涨带来的投资机遇； 4）液冷产品在光模块、光互连等领域的渗透率提升以及英伟达Rubin世代及谷歌第八代TPU对液冷需求的提振； 5）由国产芯片、国产大模型构成的完整AI生态闭环正加速形成，国产AI芯片市场份额快速提升带来的投资机遇； 6）AI算力基础设施加速建设，对上游零部件包括AIPCB、MLCC、存储芯片等需求的提振。 四是民生质量强链项目释放普惠实效。聚焦群众关切的家装、富硒、纺织服装等民生领域，以质量强链行动不断增强人民群众的质量获得感、幸福感、安全感。家居材料产品供给质量明显改善。
六 | 风险因素： 1）中美科技摩擦； 2）地缘政治风险； 3）资本支出不及预期； 4）技术研发不及预期； 5）AI应用落地不及预期。河南构建家装材料质控与快检体系，严控有害物质释放，推动6大类重点产品质量提升；江苏眼镜产业链攻克超精密加工技术，规上企业出口总值同比增长4.8%。
七 | 纺织服装品质加速提档升级，广东联合青海构建高海拔环境适配验证体系，首创纺织服装“3H高原认证”，将新产品研发周期缩短50%；四川丝纺服装产业链攻克面料洁净度、含油率稳定性难题，蚕茧优良率提升10%以上。富硒产品品牌影响力持续扩大，推动修订《富硒稻谷》等国家标准，《富硒产品认证技术规范》落地执行，组建全国首个富硒产业链质量技术创新联合体，97家单位联合攻克15个富硒产业质量瓶颈问题，以质量升级撬动产业增效、带动农民增收。 张蕾蕾表示，下一步，将锚定“十五五”产业发展需要，以体系化、高端化、数智化、绿色化、融合化为主攻方向，聚焦重点产业链深入实施质量强链行动，推动组建质量技术创新联合体，制定重点任务攻关清单，开展“揭榜挂帅”活动，加力推进产业质量堵点卡点攻关突破，为建设质量强国、增强产业链竞争力提供坚实保障。
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Published on:08:19:07
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